“‘Che succede sulla luna?’. Soggetto di Lino Del Fra e Ario Marianni; lettera d’accompagno”

Pensato come "una favola realistica… a misura dei ragazzi", da realizzare con la tecnica dell'animazione, il soggetto di Lino Del Fra e Ario Marianni illustra il mondo dalle della grande industria, attraversato da lotte di classe e da scontri tra polizia e manifestanti. Un mondo verosimile, se non fosse che ad abitarlo sono animali che guardano alla luna per fondare una nuova società più equa e giusta.

Accompagna il soggetto una lettera ms., non datata, di Lino Del Fra a Marco, forse Marco Leto, che ripercorre le vicende del progetto. La casa di produzione 'Day Film' lo prese in opzione per sei mesi, ma fallita a metà del 1964, lo restituì agli autori. Del Fra propone a Marco di riprendere il soggetto e rivedere alcune "situazioni che la Day ci aveva respinto e prevedere intermezzi tali da interessare anche il pubblico adulto".